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1/12 酔っ払いが線路の上で(-.-)Zzz・・・、そこへ貨物列車が・・・！？
記事一覧
モーニングスターより抜粋
2007年、投資信託10大ニュース� 銑�
�．汽屮廛薀ぅ爛蹇璽麑簑蠅砲茲訖�用収縮
米国における住宅価格上昇の鈍化が顕在化したことでサブプライムローン（信用力の低い借り手に対する住宅ローン）の借り手の利払い延滞が増大、サブプライムローンを組み入れた金融商品の大幅下落に始まり、リスク商品に対する慎重な見方が広がったことで世界的な株安を引き起こした。これに伴い、7月以降、国内外の株式ファンドの運用成績は悪化した。
��円キャリートレードの巻き戻し
サブプライムローン問題を契機として、投資家のリスク許容度が低下したことで金利の安い円を借りて、金利の高い通貨に投資する円キャリートレードも大幅に縮小された。高いレバレッジをかけてFX取引を行なっていた個人投資家の強制的な手仕舞いにより、円高が助長され、これまで純資産を伸ばしてきた海外国債ファンドのパフォーマンスが悪化した。
��REIT（不動産投資信託）ファンド、上昇トレンドの終焉
2003年に国内でJ-REIT市場が発足したことを契機として、J-REITファンドに注目が集まるとともに海外の不動産に投資するREITファンドも多く設定された。国内外のオフィスや商業施設関連の不動産が堅調だったことで国内、海外ともに2003年3月から今年6月末までに2.5倍以上に上昇したものの2007年に入り、サブプライムローン問題による質への逃避、不動産不安で年末にかけて20％近い下落となった。
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【海外投資情報−トルコ編−】
・トルコの投資信託
��損保ジャパン-フォルティス･トルコ株式 『愛称 ： メルハバ』/損保ジャパン・アセットマネジメント
��オーロラII) トルコ投資F/野村アセットマネジメント
2007年、投資信託10大ニュース� 銑�
�．汽屮廛薀ぅ爛蹇璽麑簑蠅砲茲訖�用収縮
米国における住宅価格上昇の鈍化が顕在化したことでサブプライムローン（信用力の低い借り手に対する住宅ローン）の借り手の利払い延滞が増大、サブプライムローンを組み入れた金融商品の大幅下落に始まり、リスク商品に対する慎重な見方が広がったことで世界的な株安を引き起こした。これに伴い、7月以降、国内外の株式ファンドの運用成績は悪化した。
��円キャリートレードの巻き戻し
サブプライムローン問題を契機として、投資家のリスク許容度が低下したことで金利の安い円を借りて、金利の高い通貨に投資する円キャリートレードも大幅に縮小された。高いレバレッジをかけてFX取引を行なっていた個人投資家の強制的な手仕舞いにより、円高が助長され、これまで純資産を伸ばしてきた海外国債ファンドのパフォーマンスが悪化した。
��REIT（不動産投資信託）ファンド、上昇トレンドの終焉
2003年に国内でJ-REIT市場が発足したことを契機として、J-REITファンドに注目が集まるとともに海外の不動産に投資するREITファンドも多く設定された。国内外のオフィスや商業施設関連の不動産が堅調だったことで国内、海外ともに2003年3月から今年6月末までに2.5倍以上に上昇したものの2007年に入り、サブプライムローン問題による質への逃避、不動産不安で年末にかけて20％近い下落となった。
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��損保ジャパン-フォルティス･トルコ株式 『愛称 ： メルハバ』/損保ジャパン・アセットマネジメント
��オーロラII) トルコ投資F/野村アセットマネジメント
モーニングスターより抜粋
2007年、投資信託10大ニュース�ぁ銑�
�っ羚馮�世界同時株安
急速な経済発展を背景に拡大を続けた上海株式市場の過熱感が高まるとともに中国政府による金融引き締め策や証券取引規制策を打ち出すという観測から2月末に急落。これをきっかけとして世界同時株安が引き起こされた。中国発の世界的な株安はこれが初めてのケースで世界市場に対する中国市場の影響力が顕在化した出来事でもあった。投信市場においては中国株式ファンドのみならず、国内外の株式ファンドに影響が広がった。
�ザ眈λ＿�正
これまで証券、投資信託、投資顧問、信託受益権、デリバティブなど金融商品ごとに法令が独立していたものが投資性の高い金融商品を一元的に対象とする金融商品取引法が施行された。以前に比較して、販売時の説明力が求められるようになり、広告規制なども厳格化されことで施行された10月以降の投資信託の純流入額は大幅に減少した。
��新興国ファンドの新設ラッシュ
中国をはじめとする新興国の代表格であるBRIC’s4カ国に投資するファンドに加え、ポストBRIC’sとして成長の期待される東南アジア株式、東欧株式、中東株式に投資するファンドが相次いで新設された。これらの国々は潜在的な経済成長に加えて、外貨準備高も積みあがったことで為替リスクが低減されたことで人気が集まった。
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�っ羚馮�世界同時株安
急速な経済発展を背景に拡大を続けた上海株式市場の過熱感が高まるとともに中国政府による金融引き締め策や証券取引規制策を打ち出すという観測から2月末に急落。これをきっかけとして世界同時株安が引き起こされた。中国発の世界的な株安はこれが初めてのケースで世界市場に対する中国市場の影響力が顕在化した出来事でもあった。投信市場においては中国株式ファンドのみならず、国内外の株式ファンドに影響が広がった。
�ザ眈λ＿�正
これまで証券、投資信託、投資顧問、信託受益権、デリバティブなど金融商品ごとに法令が独立していたものが投資性の高い金融商品を一元的に対象とする金融商品取引法が施行された。以前に比較して、販売時の説明力が求められるようになり、広告規制なども厳格化されことで施行された10月以降の投資信託の純流入額は大幅に減少した。
��新興国ファンドの新設ラッシュ
中国をはじめとする新興国の代表格であるBRIC’s4カ国に投資するファンドに加え、ポストBRIC’sとして成長の期待される東南アジア株式、東欧株式、中東株式に投資するファンドが相次いで新設された。これらの国々は潜在的な経済成長に加えて、外貨準備高も積みあがったことで為替リスクが低減されたことで人気が集まった。
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モーニングスターより抜粋
2007年、投資信託10大ニュース�А銑�
�Э轡董璽沺Щ餮察Υ超�関連
株式・債券・REIT・新興国と次々に資産クラスや資産地域が拡大する中、新たなテーマとして資源・環境関連のファンドに注目が集まった。世界的な資源の需要不足が指摘される中で資源を取り扱う企業が注目されるとともに新興国の急速な経済成長などに伴う環境破壊を防止する技術を持つ企業の成長性にも期待が持たれ、相次いで当テーマに沿ったファンドが新設された。
�┨デ枦�株式ファンドの純資産額増大
投資信託購入層の中核である60代に安定的なキャッシュフローを生み出す商品として長年、グロソブに代表される先進国国債ファンドの拡大が続いてきたが、2007年に入り、キャッシュフローと資産の安定的な成長の双方を追及するファンドとして好配当株式ファンドの純資産額が大きく伸びた。一時、募集停止となった「グローバル・インカム・株式（毎月決算）」や「グローバル好配当株オープン」、「DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算)」などの急拡大はグローバルな好配当株式が中核資産として認知された結果かもしれない。
��短期高金利債券ファンドの拡大
サブプライムローン問題による投資家のリスク許容度の低下に伴って、海外債券の中でも高金利でデュレーションの短いファンドに人気が集まった。円安期待が薄まったことで通貨自体の金利が注目されるとともに短期債券でリスクを回避する姿勢が目立つ結果となった。
��国内債券ファンド、近年にない運用成果
サブプライムローン問題で株式、REITなどの大幅下落、円高による海外債券の不調が生じた中、国内債券ファンドは年初から12月26日までに1.62％の上昇と年初来リターンは99年以降で最高となった。世界的にリスク商品からの資金引上げが目立つ中で国内債券は低リスク商品として多くの投資家にとって相対的に魅力的な資産となったものと考えられる。
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�Э轡董璽沺Щ餮察Υ超�関連
株式・債券・REIT・新興国と次々に資産クラスや資産地域が拡大する中、新たなテーマとして資源・環境関連のファンドに注目が集まった。世界的な資源の需要不足が指摘される中で資源を取り扱う企業が注目されるとともに新興国の急速な経済成長などに伴う環境破壊を防止する技術を持つ企業の成長性にも期待が持たれ、相次いで当テーマに沿ったファンドが新設された。
�┨デ枦�株式ファンドの純資産額増大
投資信託購入層の中核である60代に安定的なキャッシュフローを生み出す商品として長年、グロソブに代表される先進国国債ファンドの拡大が続いてきたが、2007年に入り、キャッシュフローと資産の安定的な成長の双方を追及するファンドとして好配当株式ファンドの純資産額が大きく伸びた。一時、募集停止となった「グローバル・インカム・株式（毎月決算）」や「グローバル好配当株オープン」、「DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算)」などの急拡大はグローバルな好配当株式が中核資産として認知された結果かもしれない。
��短期高金利債券ファンドの拡大
サブプライムローン問題による投資家のリスク許容度の低下に伴って、海外債券の中でも高金利でデュレーションの短いファンドに人気が集まった。円安期待が薄まったことで通貨自体の金利が注目されるとともに短期債券でリスクを回避する姿勢が目立つ結果となった。
��国内債券ファンド、近年にない運用成果
サブプライムローン問題で株式、REITなどの大幅下落、円高による海外債券の不調が生じた中、国内債券ファンドは年初から12月26日までに1.62％の上昇と年初来リターンは99年以降で最高となった。世界的にリスク商品からの資金引上げが目立つ中で国内債券は低リスク商品として多くの投資家にとって相対的に魅力的な資産となったものと考えられる。
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��損保ジャパン-フォルティス･トルコ株式 『愛称 ： メルハバ』/損保ジャパン・アセットマネジメント
��オーロラII) トルコ投資F/野村アセットマネジメント
投資信託には以下の3つのコストがかかります。
�“稜篌蠖�料
文字通り、投資信託を購入する際にかかる費用です。
・販売手数料は一般的に1〜3%＋消費税くらいです。
・同じ投資信託でも販売する金融機関によって手数料額が異なります。
・無料のものもあります⇒ノーロード・ファンド
�⊃�託報酬
「信託報酬」とは、
ファンドの運用や保管、投資家に対するサービスの報酬として、信託財産（純資産）のなかから控除される費用のことです。
・一般的に、インデックスファンドは低めに、アクティブファンドは高めに設定されています。
・毎日、その日の信託財産の純資産総額×１日分の料率が計算され、それがその日の信託報酬額になります。
（例）
運用資金100万円で信託報酬が1%の場合、1日あたりの信託報酬は、
100万円×0.01÷365円≒27円になり、年間で約1万円になります。
（ただし、運用資金は、基準価額によって変動しますので信託報酬もそれに合わせて
変動します。）
��信託財産留保金
「信託財産留保金」とは、
投資信託を解約する際に投資家が負担すべき解約手数料のことをいいます。
・ファンドの資金確保、株・債権などの売却手数料に使われる費用。
（これがないと、解約した人の分の売却費用を同投資信託を保有し続けている人が支払うことになってしまいます。）
・この信託財産留保金は、業者の利益とはならずに、投資信託財産に組み込まれることになります（＝解約しない投資家のものとなります）。
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100万円×0.01÷365円≒27円になり、年間で約1万円になります。
（ただし、運用資金は、基準価額によって変動しますので信託報酬もそれに合わせて
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